在数字化浪潮席卷To B领域的今天，客戶關系管理（CRM）系統正經曆從流程化工具向智能化夥伴的關鍵轉型。3月19日，銷售易在騰訊雲城市峰會上發布了中國首款AI CRM産品——NeoAgent，標志著CRM向“智能增長夥伴”的蛻變。近日，中國信息化周報近日采訪了銷售易CTO劉志強和産品副總裁羅義，透過他們的闡述，能夠清晰呈現出AI智能體在CRM領域中的應用情況和未來發展方向。

從“工具”到“夥伴”的體驗重構

傳統CRM的核心價值在于數據記錄與流程管理，而銷售易NeoAgent通過智能化提效、場景化賦能與自然化交互三大功能，實現了從“被動執行”到“主動輔助”的跨越。

羅義表示，傳統CRM中，銷售人員需手動錄入客戶信息、拜訪記錄等數據，表單動辄包含數十個字段，導致數據質量低下、錄入意願不高。NeoAgent通過“智能錄入”功能破解這一痛點:依托語音識別、對話解析等技術，銷售人員可通過自然語言實時記錄拜訪內容，系統自動提取關鍵信息（如客戶需求、溝通節點）並進行結構化存儲。例如，銷售結束後說“今天拜訪了米其林的采購總監，對方希望下周演示新産品”，NeoAgent即可自動生成拜訪記錄，同步更新客戶狀態與待辦任務，大幅降低操作成本。

此外，NeoAgent的“信息檢索”能力打破了傳統CRM的菜單層級限制。銷售人員無需逐層點擊界面，通過語音或文字指令，如“查一下米其林本月的訂單”“顯示最近三次與采購總監的溝通記錄”，即可快速獲取數據，響應速度較傳統操作提升80%以上。

在To B销售的高复杂度场景中，NeoAgent不仅是“执行者”，更是“策略顾问”。其核心在于将企业销售方法论与客户数据深稛嶷合，为具体场景提供精准建议。例如，针对老客户拜访场景，NeoAgent可自动整合历史订单、服务工单、沟通记录等数据，结合企业“客户分层维护”策略，生成拜访方案:“该客户近3个月未下单，上次反馈产品安装复杂，建议本次重点演示新版操作流程，并附带老客户专属折扣方案”。

“這種賦能能力依賴于‘意圖識別’與‘智能推理’技術:系統先精准解析銷售需求（如‘准備拜訪方案而非’‘修改訂單’），再調用CRM平台的業務規則(如客戶分級標准、報價體系)，最終輸出收斂性結論——而非通用AI的發散性回答。這要求NeoAgent在有限業務範圍內實現高准確性，確保決策誤差率低于0.5%。”羅義如是說。

同時，NeoAgent以“對話式交互”重構了用戶與系統的關系。銷售易APP內的AI入口支持語音、文字等多模態輸入，用戶無需學習操作邏輯，通過日常語言即可完成任務。這種體驗適配了移動辦公場景——銷售人員在客戶現場、通勤途中均可高效操作，無需頻繁切換界面。例如，在展會現場接到客戶咨詢時，銷售可即時問“這個客戶的公司規模和曆史合作情況如何”，NeoAgent快速返回客戶畫像與匹配方案，幫助把握溝通節奏。

并非颠覆 而是演进

事實上，NeoAgent並非獨立産品，而是植根于原有銷售易CRM平台的“新形態”。這種協同性體現在技術架構、功能兼容與叠代邏輯三個層面，確保企業平滑過渡至AI時代。

罗义表示，NeoAgent的底层依赖销售易搭建的“湖仓一体（Lake House）”数据平台。该平台整合了传统数据仓库的结构化能力与数据湖的多模态存储优势，可实时处理客户数据、交互记录、文档等多类型信息，为NeoAgent提供统一的数据接口。与传统数据仓库相比，其优势在于:支持毫秒级数据更新，确保NeoAgent调用的客户信息为最新狀態;輕松接入企業其他系統(如ERP的訂單數據、客服系統的工單記錄)，構建“客戶360度視圖”;通過彈性計算架構降低數據存儲與處理成本，避免過去“數據中台”的高投入陷阱。

劉志強表示，NeoAgent還實現了移動社交基因與AI能力的融合。銷售易從2011年起以“移動CRM”切入市場，核心優勢在于社交協同與移動化體驗。NeoAgent並未替代這些功能，而是通過AI技術增強其效率。這種“兼容式創新”確保企業無需放棄既有業務流程即可享受AI價值，降低了落地阻力。

不僅如此，與傳統CRM“每年3次大版本叠代”的節奏不同，NeoAgent采用“每月叠代”策略，且叠代方向緊密依賴原有平台的業務場景。例如，6月18日的升級聚焦“企業優質客戶畫像的潛客推薦和老客交叉銷售推薦”，便是基于CRM中積累的海量曆史交易數據;7月計劃推出的“渠道夥伴智能管理”功能，則是對原有渠道管理模塊的AI增強。這種叠代模式既保證了技術先進性，又避免了脫離業務的“炫技式創新”。

高質量數據是智能體價值落地的核心基石

AI的“智能”程度，本质上由数据质量决定。銷售易NeoAgent的落地效果，高度依赖于“全面、准确、安全”的数据集，其构建逻辑从根本上区别于传统数据中台的“为数据而数据”。

羅義表示，傳統企業嘗試通過“數據中台”整合全量數據，但因技術複雜、成本高昂而多以失敗告終。NeoAgent的思路是“聚焦客戶數據”:以CRM數據爲核心，逐步接入與客戶相關的外部數據（如官網咨詢記錄、社交媒體反饋），且整合過程無需複雜建模。例如，企業可通過標准化接口快速接入客服系統數據，NeoAgent自動關聯客戶ID，生成“咨詢—銷售—服務”的全鏈路記錄，無需投入大量資源構建數據模型。NeoAgent通過“閉環反饋”機制持續提升數據質量:一方面，智能錄入減少人爲錯誤;另一方面，系統內置“數據質檢”規則(如客戶名稱重複校驗、訂單金額異常提醒)，發現問題時實時提示銷售修正。

同時，NeoAgent的“精調數據集”機制進一步優化模型效果。針對“訂單修改”“客戶分級”等高頻場景，系統通過人工標注與用戶反饋（如“這個建議不准確”）生成高質量訓練數據，持續提升意圖識別與決策准確性。

此外，刘志强表示，To B领域的客户数据涉及商业机密，NeoAgent的“权限继承”机制确保数据安全:系统严格遵循CRM原有的组织架构与权限设置（如销售只能查看自己负责的客户数据，经理可查看团队数据），即使通过语音指令查询，也无法越权访问信息。例如，当销售尝试查询同事负责的客户时，NeoAgent会提示“无权限访问该数据”，从技术层面杜绝信息泄露风险。

你无我有 你有我优

在当前 CRM 领域智能体（Agent）产品同质化趋势明显的背景下，销售易凭借多维度的核心竞争力构建了独特的差异化优势。

一是产品价值的实际落地能力。NeoAgent以 “解决真实业务痛点” 为核心，注重为企业创造可量化的实际价值。例如，在与米其林的合作中，针对销售拜访记录质量低下的问题，通过 AI 自动提取录音信息并强制留存核心数据（支持二次修改但留痕可追溯），有效解决了人工填报数据失真、敷衍的痛点，为企业业务决策提供了可靠数据支撑。这种 “效果导向” 的产品设计，使其在与企业自研方案的对比中，凭借更高的准确率和更优的性能脱颖而出，让客户清晰感知专业厂商解决方案的价值。

二是技术与生态的协同优势。销售易通过与腾讯云的深度合作，确保NeoAgent在技术层面具备快速落地能力。其背后依托湖仓一体的数据平台和成熟的权限管控体系，在保障数据安全的前提下，实现了高效的意图识别、智能推理和任务执行，能够满足 To B 场景对准确性和稳定性的严苛要求。这种技术协同不仅让产品快速达到商用标准，也为客户提供了 “即插即用” 的便利，避免了企业在技术适配方面的额外投入。

三是低门槛的落地与迭代能力。NeoAgent对企业前置条件的要求极低，已使用其 CRM 系统的客户可快速启用NeoAgent功能，无需复杂的数据准备或配置工作。这种 “轻量化落地” 特性显著降低了企业的试用和部署成本，尤其贴合当前企业对 AI 工具 “快速见效” 的诉求。同时，产品保持每月大迭代的节奏，能紧跟技术发展和客户需求变化，持续优化功能体验，让企业无需担心投入后产品快速过时。

四是基于真实场景的持续优化。通过大量客户试用反馈（包括正反馈与负反馈），销售易不断打磨NeoAgent在具体场景中的表现。例如，在拜访总结、知识问答等高频场景中，基于客户实际使用数据进行针对性优化，形成了 “试用—反馈—迭代—转化” 的闭环。这种以真实业务场景为导向的迭代逻辑，使得产品功能更贴合企业实际需求，而非停留在通用能力层面，从而在客户试用对比中建立信任。

对此，罗义进一步表示，NeoAgent不仅深稛嶷合营销、销售、服务环节的多模态数据，构建了客户360度视图，借助动态工作流与智能体实时进化业务流程，还能与企业客户进行深度共创，共同梳理和验证高价值场景，成功实现了与客户在技术、业务场景以及价值创造层面的全面共创 。

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